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放学后，小蓝、美琪、美雪、凌郑天、贝贝、天宝宝遇上了一只可爱的金黄色猫咪。在猫咪差点被车撞之际，小蓝用魔法解救了它。
后来这只猫儿在魔仙们遭到三只精灵的攻击时，突然挺身而出反救了她们。
事后魔仙们带着感激之情和好奇心跟随着猫儿，发现了一位瞎眼的老伯伯。
魔仙们与修真们感觉到他的身上好像隐藏着什么秘密。
魔仙们与修真们发现老伯伯屋里面还住着一个神秘人物，但老伯伯不愿意透露此人的一点信息。
失望的魔仙们回到了家，发现凌妈得了动物敏感症。
魔仙们再次折返老伯伯家却遭遇无音袭击，魔法猫儿又出手相助，这让魔仙们与猫儿交上了朋友，并且对这只厉害猫儿的来头感到更加好奇了。
魔仙们以为魔法猫是流浪猫，所以她们好心把它偷偷带回了家里。
动物敏感症未好的凌妈还是发现了它的存在，并要求魔仙们赶快把它送走。
魔仙们把魔法猫还给老伯伯后，三只精灵却开始报复猫儿与老伯伯，幸好被魔仙们及时阻止。
老伯伯不想魔仙们与修真们与猫儿接触，赶走了她们，魔仙们心中的疑惑更深了。
小蓝一直对老伯伯和猫咪的事感到疑惑，在美琪和美雪的带动下，大家再次来到老伯伯家，意外发现老伯伯家又多出来一个漂亮孙女伊丽亚。
此时无音抓走老伯伯，魔仙们与修真们奋力前往营救。
战斗中，魔法猫儿竟化身成了一名黄衣少女，原来她是就是魔仙们与修真们之前见过的老伯伯的孙女。
伊丽亚回忆起了她音乐魔法师的身份，以及她如何遇到老伯伯的经过。可是伊丽亚却记不起来诗拉斯巴下落，这让她十分着急。
小蓝暂时带着伊丽亚的化身魔法猫回到了凌家，在阴差阳错的情况下，凌妈妈的蛋糕启发了小蓝救人的新计谋。
最终魔仙们顺利的救出了老伯伯。
伊丽亚尝试各种方法，想要记起诗拉斯巴的下落。
三只精灵却从中阻挠，致使伊丽亚被树干压倒而昏迷过去。
就在昏迷中，她回忆起了诗拉斯巴的去处：她手上的铃铛。
可醒来后，伊丽亚发现自己的铃铛不见了，原来是老伯伯把它藏了起来。
在明白伊利亚的想法后，老伯伯把铃铛归还给了她，最终将乐谱交给了小蓝。
天宝宝与凌郑天共同努力，送到另一个音乐魔法世界艾可音乐魔法世界人间。
星耀天把伊利亚送到另一个音乐魔法世界人间生活下。让伊利亚去那里找阿比斯。
小蓝、美琪、美雪、凌郑天、贝贝、天宝宝打算继续寻找其他音乐魔法师的下落，于是她们决定到音乐魔法餐厅去寻找一些线索，但结果发现是空欢喜一场。
由此她们结缘了一个贪吃爱睡的大胖子叔叔，并帮助他找回了丢失的乐器。
小龙不小心弄坏了美琪精心制作的航船模型，这让美琪十分生气。
为了得到美琪的原谅，小龙答应美琪要摇100个呼拉圈给她看。
正当小龙在公园辛苦练习呼拉圈时，他偶然结识了大胖子尼奥。
两人一见如故，立马成为朋友。
尼奥的宝贝萨克斯风被三只精灵偷走，幸好小蓝、美琪、美雪、凌郑天、贝贝、天宝宝及时将它夺回。
小龙带着美琪、美雪、凌郑天、贝贝、天宝宝去尼奥的公寓看望尼奥，谁知尼奥却昏倒在脏乱的地面上，这把他们吓得不清。
后来他们了解到，由于失去了工作，尼奥感到心灰意冷，于是决定放弃音乐，继而卖掉了萨克斯风。
魔仙们与修真们始终相信尼奥是热爱音乐的，她们千辛万找回苦萨克斯风，鼓励尼奥振作起来，继续音乐之路。
美琪、美雪、凌郑天、贝贝、天宝宝发现小龙和尼奥的热身训练居然是吃碗面，于是美雪决定用实际行动好好锻炼他们。
就在小龙和尼奥在山上跑步时，三只精灵使坏，尼奥昏了过去。
魔仙们与修真们和小龙都十分心急，他们尝试用音乐唤醒尼奥，在小龙真诚的演奏中，尼奥终于醒来。
与此同时，他的记忆也开始慢慢恢复。
面对即将要离开的尼奥，小龙感到十分不理解与沮丧。他们俩在动物园里互相交心后，小龙稍微接受了尼奥将要离开的事实，可是恢复记忆的尼奥却陷入了迷茫。
三只精灵用魔法令小龙身陷险境，危急之际，尼奥施展魔法将小龙救出，暴露了音乐魔法师的身份。
尼奥想在离开前再教小龙吹萨克斯风，没想到中途自己被无音他们捉走。
无音逼迫尼奥交出诗拉斯巴，尼奥勇敢抵抗。
与无音的激烈奋战后，魔仙们与修真们终于成功将尼奥救出。
最后尼奥演奏了他在这个人类世界的最后一支曲子，将诗拉斯巴转交给小蓝后，因为有修真者在尼奥，尼奥并没有消失了，提供另一个音乐魔法世界中的另一个人间，有其它音乐魔法师存在。
尼奥离开了，小蓝、美琪、美雪、想用幻影魔法安慰伤心的小龙，却被无音手下的精灵们给破坏了。
游乐突然归来，向小蓝她们讲述了他和女王关于诗拉斯巴和美乐蒂的新发现。
最后小龙从萨克斯风的音乐与修真者中获得了力量，重新振作起来，他始终相信尼奥一直陪在他的身边。
美琪、美雪得到一个漂亮的洋娃娃，令人害怕的事情随之发生了，洋娃娃总是突然消失，又突然出现，小蓝、美琪、美雪、凌郑天、贝贝、天宝宝感到事情背后另有原因。
魔仙们与修真们遇上不会说话的女孩卡米儿，卡米儿交给她们一张画，众人不解其意，无音见到卡米儿大受刺激，她们间似乎有着某种联系。
魔仙女王救醒了昏迷的卡米儿，卡米儿醒来后，竟然恢复了说话的能力，并承认了音乐魔法师的身份，这时无音突然来袭，捉走了卡米儿。
卡米儿将诗拉斯巴交给小蓝后，因为天宝宝与凌郑天存在，把卡米儿送到艾可音乐魔法世界。
无音想起一些破碎的记忆，但她依然记不起自己是谁，这时一个神秘灰衣人出现在她身边。
贝贝的双胞胎姐姐雅雅来到了人类世界，她要告诉大家一件关于美乐蒂的事情，这时无音突然出现袭击雅雅，令雅雅受伤昏迷。
这时候天宝宝双胞胎哥哥地灵灵也来。
地灵灵救复雅雅，并使她恢复记忆。
米斯说出美乐蒂是被穿长袍的人所害，大家想唤起雅雅遗忘的记忆，但失败了，东东看到贝贝雅雅使用魔法，知道了她们的身份。
天宝宝利用法术神通对无音的过去产生怀疑，东东竟是音乐魔法师，他误会小蓝等人要抢夺诗拉斯巴，双方发生冲突。
东东说出当日梦幻乐章被盗的情景，将诗拉斯巴交给小蓝后，天宝宝、凌郑天把东东传送艾可音乐魔法世界。
众人更加怀疑无音是否就是破坏音乐魔法世界的人。
美琪等人遇上凶恶男人雷姆，怀疑他就是近来到处伤害流浪动物的人，美琪决心要找到证据，揭穿他的真面目。
